SELECTION DE FONDS

En complément de ses compétences propres, le  cabinet s’est attaché les services d’une société de conseil en allocation et sélection de fonds. A travers des contacts hebdomadaires, elle vous permet de bénéficier de son éclairage sur l’environnement macro-économique d’une part, sur le choix des fonds à retenir pour optimiser la gestion de vos contrats d’autre part.

INTER-PROFESSIONALITE

Le cabinet collabore régulièrement avec un expert-comptable et un notaire à mêmes de venir en support de notre conseil.

LA CONSULTATION JURIDIQUE ET FISCALE

Nous sommes abonnés Fidroit, ce qui permet de demeurer à jour des évolutions juridiques, fiscales et sociales de l'environnement patrimonial. Nous pouvons également vous apporter, dans la plus part des cas, la réponse à la question spécifique que vous pouvez avoir.

GROUPEMENTS

Nous sommes associés au sein d’un GIE avec 4 confrères. Ce lien nous permet de mettre en commun compétences et réflexions. Il assure également, le cas échéant, une continuité de prestation auprès de nos clients.